Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
февраль март апрель май июнь июль сентябрь ноябрь 

ОАО "Банк ТуранАлем" сообщает о привлечении синдицированного займа, подписание которого состоялось 7 сентября 2001 года

17.09.2001

Данный заем, суммой на 67.5 млн. ДСША является на сегодня лучшим и уникальным по условиям для казахстанского банковского сектора. Впервые срок заимствования на рынке синдицированных кредитов составил 1,5 года, а ставка привлечения является самой оптимальной по сравнению со сделками других казахстанских банков.

В займе приняли участие 16 ведущих банков мира; кроме того, впервые на казахстанский банковский рынок вышли японские банки, которые по праву считаются наиболее консервативными и осторожными.

Первоначально заявленная сумма займа в 50 млн. ДСША в течение 2 недель была покрыта предложениями на сумму в 67.5 млн. ДСША!

Организатор займа: ING Barings, London
Срок заимствования: 360 дней.
Опцион продления
: 180 дней.
Ставка
: LIBOR + 3.25%
Целевое назначение: средства предназначены для финансирования торговых операций клиентов банка.

Банки-участники: 16 крупнейших мировых коммерческих банков-корреспондентов:

  1. ING Group
  2. American Express Bank Ltd.
  3. Dresdner Bank AG.
  4. Bayerische HypoVereinsbank AG
  5. Citibank N.A.
  6. Commerzbank AG
  7. Mashreq Bank PSC
  8. ABN-Amro Bank Kazakhstan
  9. Natexis Banque Populaires
  10. Standard Bank London Limited
  11. Bankgesellschaft Berlin AG
  12. Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd.
  13. HSBC
  14. Israel Discount Bank of New York
  15. Co-operative Centrale Raiffeisen - Boeren Leen Bank B.A.
  16. Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG

Уже с 1999 г., т.е. через год с момента приватизации Банк успешно выходит на рынок синдицированных кредитов и теперь регулярно проводит сделки по привлечению крупных международных заимствований.

Хронология привлечений займов позволяет проследить тенденцию удлинения сроков, увеличение долей участия, снижения ставок, что говорит о последовательном и неуклонном качественном улучшении Банка и, соответственно, росте доверия международного сообщества.

Хронология крупных международных заимствований

годмес.суммасроктип
1999июль$13.5 млн.9 мес.Синдицированный Заем
2000июль$30 млн.1 годСиндицированный Заем
2000август$20 млн.9 мес.Пре-финансирование экспорта хлопка
2001июнь$100 млн.3 годаВыпуск Евробондов
2001сентябрь$67.5 млн.1.5 годаСиндицированный заем
2001сентябрь$15 млн.9 мес.Пре-финансирование экспорта хлопка

Хронология Рейтингов

Наименование агентства19982001
Thompson BankWatchB+(long-term)
LC-2 (short-term)
C/D (intra-country issuer)
C/D
Moody’s

B2, positive (l/t foreign cur. deposits)
NP - (short-term deposits)
E+ (financial strength)

Ba3, stable
NP
D-
Ba2 (unsecured debt securities)
Standard&Poor’sB (long-term)
C (short-term)
Outlook: stable
B (unsecured debt securities)

Собственный капитал.

По объему собственного капитала банк уверенно занимает 2 место в банковском секторе республики. Собственный капитал банка, с учетом капитала I и II уровня, рассчитанный согласно требованиям Базельского комитета, составляет 105 млн. USD и по сравнению с началом года возрос на 35%. Увеличение капитала произошло за счет капитализации прибыли, привлечения субординированного долга на 10 млн. EURO и выпуска субординированных именных купонных облигаций на 20 млн. USD. Увеличение капитальной базы является первоочередной задачей, и по итогам 2001 года Банк планирует достичь 120 млн. USD. Соответственно, прогноз по капиталу I уровня составляет до 100 млн. USD.

Активы

По объему активов банк занимает 2 место, и его доля среди банков второго уровня составляет 20%. Динамика роста показывает, что с началом года показатели возросли почти на 300 млн. USD и составили 845 млн. USD. Лидерство банка на рынке банковских услуг, устойчивость финансового состояния, а также проводимая банком политика по внедрению новых программ и продуктов в спектре оказываемых услуг позволили увеличить депозитную базу, которая обусловила рост активов. Основным направлением банковской деятельности традиционно является кредитование.Ссудный портфель в динамике по сравнению с началом года возрос почти на 47 % и достиг 549 млн. USD.