Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Привлечен глобальный синдицированный заем в $1,111 млрд

13.09.2006 / Пресс-служба

Синдицированный заем привлечен дочерней компаний банка ТуранАлем - TuranAlem Finance B.V., под гарантию БТА. Заем в размере 1, 111 млрд. долларов США привлечен двумя траншами сроком на 18 месяцев и 3 года. Процентная ставка составляет 35 и 65 базисных пунктов, соответственно, сверх ставки LIBOR. Первоначальная сумма запуска синдицированного займа, привлекаемого в общекорпоративных целях, включая рефинансирование прошлогоднего займа на 777 млн. долларов США и целях торгового финансирования, составляла 800 млн. долларов США, но, вследствие повышенного интереса со стороны международного рынка, была увеличена.

Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Commerzbank Aktiengesellschaft и Standard Chartered Bank. В качестве уполномоченных организаторов выступили ABN Amro Bank N.V., BayernLB, ING Bank N.V., JPMorgan, Mediobanca, Mizuho and Morgan Stanley.

Участниками синдиката, включая организаторов, выступили 55 зарубежных банков и финансовых института из 20 стран мира. Участники синдикации были представлены кредиторами из Западной Европы (53%), Северной Америки (16%), Ближнего Востока (13%), Юго-Восточной Азии (9%) и Великобритании (9%). Часть инвесторов впервые заявила о себе на казахстанском рынке синдицированных займов.

"Заем поможет банку ТуранАлем укрепить лидерство на рынке торгового финансирования в условиях быстро развивающегося казахстанского финансового сектора", - сказала Дина Абдыкалыкова, исполнительный директор БТА. "Участие в сделке кредиторов со всего мира снова доказало высокий уровень доверия инвесторов к банку. Среди участников есть совершенно новые для казахстанского рынка синдицированных займов, инвесторы - Morgan Stanley, Mediobanca, Bank of Ireland".

Заемщик - TuranAlem Finance B.V. является 100%-ным дочерним предприятием БТА. Основанный в 2001 году, TuranAlem Finance B.V. является инструментом привлечения средств БТА. Старшей необеспеченной задолженности TuranAlem Finance B.V. присужден рейтинг Baa1 от Moody's (Прогноз: Стабильный), "BB"от S&P (Прогноз: Стабильный) и "BB+" от Fitch (Прогноз: Стабильный).

АО "Банк ТуранАлем" составляет ядро финансовой группы, присутствующей на всех сегментах финансового рынка, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках. БТА – системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ.