Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Крупнейшее для эмитента с развивающихся рынков и Казахстана размещение евробондов

25.09.2006 / Пресс-служба

TuranAlem Finance B.V., дочерняя компания банка ТуранАлем, заключила крупнейшую для эмитента с развивающихся рынков и Казахстана сделку в евро, разместив на прошлой неделе еврооблигации на сумму 500 миллионов, сроком на 5 лет со ставкой купона 6,25% годовых. Рейтинг бондов- Baa1/BB. Весь выпуск был размещен на международных рынках с широкой географической диверсификацией: Великобритания -35%, Германия/Австрия -20%, Швейцария -11%, Азия -6%, США -3% и оставшаяся Европа -25%.

Лид менеджерами и букраннерами выпуска были ABN AMRO и Dresdner Kleinwort. Размещению еврооблигаций предшествовало пятидневное роуд-шоу по городам Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Женева, Лондон, Сингапур и Гонконг.

"Интерес инвесторов к сделке превзошел наши ожидания. Книга заявок через 24 часа после открытия стремительно выросла до 1,2 млрд. евро. Инвесторы, 95% которых составили фонды и банки, не получив полного удовлетворения своих заявок, поспешили докупить бонды на вторичном рынке. Банк заплатил за сделку самую низкую, для нового размещения и для размещения в евро, цену", - сказал начальник управления внешних займов Садыр Шагужаев.

Размещение прошло в соответствие с объявленным банком в начале года планом привлечений. Банк не планирует размещения старших публичных еврооблигаций на крупные суммы до конца года.

АО "Банк ТуранАлем" составляет ядро финансовой группы, присутствующей на всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на 1 сентября 2006г. превысили $10 млрд., совокупный собственный капитал – ок. $1.7 млрд. Банк ТуранАлем уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. К 2008 году БТА планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ.

TuranAlem Finance B.V. (Netherlands) - дочерняя компания с ограниченной ответственностью, основанная 22 мая 2001 г. в Голландии. Основу ее деятельности составляет помощь в получении ссуд для БТА на международных рынках.