Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Завершена самая крупная сделка по размещению еврооблигаций из Казахстана

23.01.2007 / Пресс-служба

Завершена самая крупная сделка по размещению еврооблигаций из Казахстана. Финальные документы по привлечению евроблигаций на 1 миллиард долларов США подписаны. Средства на корсчет банка поступили.

"Эта сделка", - считает начальник управления внешних займов банка Садыр Шагужаев, - " … расширила границы доверия инвесторов всему казахстанскому банковскому сектору. Ее успешность непременно позитивно отразится на сделках других казахстанских банков, вышедших на рынок сразу же вслед за нами".

Дочерняя компания банка ТуранАлем - TuranAlem Finance B.V. разместила два транша облигаций в долларах США, общим объемом в $1 млрд. Первый, 30-летний транш был размещен на сумму $750 млн по ставке 8,375% годовых, а второй, 2-летний, в объеме $250 млн., 2-летний, в объеме $250 млн., с купоном LIBOR+137,5 базисных пунктов.Основными покупателями бумаг стали американские инвесторы. Част выпуска еврооблигаций была приобретена инвесторами из Европы и Азии.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и Credit Suisse.
Размещение прошло в рамках существующей Программы (Global Medium Term Note).

АО "Банк ТуранАлем" составляет ядро финансовой группы, присутствующей на всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА на начало 2007 г. превысили $14,4 млрд., совокупный собственный капитал составлял около $2 млрд. Стратегические цели банка до 2015 г. включают выход на лидирующие позиции в Казахстане и других рынках СНГ в сегментах розницы, малого и среднего бизнеса и корпоративного обслуживания и получение долей рынка в Казахстане - не менее 25%, в России – не менее 2%, в других странах присутствия - не менее 5%. Намечено консолидировать совокупные активы банка и увеличить их к 2010 г. до $25млрд., а к 2015 г. до $50млрд.