Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

АО "Банк ТуранАлем" привлек синдицированный заем в японских йенах на сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США

25.04.2007 / Пресс-служба

ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE") рады сообщить Вам, что сделка по привлечению синдицированного займа в японских йенах на сумму, эквивалентную 500 000 000 долларов США успешно завершена, и соглашение по данной сделке подписано 20 апреля 2007 года. В соответствии с соглашением, заемщиком выступает TuranAlem Finance B.V. (Голландия), гарантом - АО "Банк ТуранАлем".

В качестве Ведущих Уполномоченных Организаторов выступили ING Bank N.V. ("ING"), Standard Chartered Bank ("SCB") и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited ("SMBCE"). В ходе синдикации ABN Amro Bank N.V. и First Сommercial Bank получили статус Уполномоченных Организаторов.


Данный заем стал первым синдицированным займом, привлеченным АО "Банк ТуранАлем" в японских йенах. Значительная часть средств, привлеченных посредством синдицированного займа, была предоставлена азиатскими инвесторами, что является еще одним свидетельством признания АО "Банка ТуранАлем" как существующими, так и новыми кредиторами мирового банковского сообщества. Привлечение синдицированного займа будет способствовать дальнейшему развитию отношений АО "Банк ТуранАлем" с банками азиатского региона.

Синдицированный заем привлечен на следующих условиях:

Заемщик:TuranAlem Finance B.V.
Гарант:АО "Банк ТуранАлем" ("BTA")
Сумма займа:Сумма в японских йенах, эквивалентная 500 000 000 долларов США

Срок займа:36 месяцев с момента подписания Кредитного соглашения
Цель:Общие корпоративные цели, включая торговое финансирование
Выплата основной суммы долга:Единовременная
Маржа:0.55% годовых

Председатель Правления АО "Банк ТуранАлем" Роман Солодченко, комментируя данную сделку, отметил: "В условиях серьезной конкуренции на финансовом рынке Казахстана в 2006 году Банку ТуранАлем удалось сохранить лидирующие позиции и высокие темпы роста. За этот год наш банк стал более успешным и стабильным финансовым институтом. Мы сделали решающий шаг в становлении банка в качестве крупнейшего финансового института в СНГ. БТА осуществил три дебютных выпуска евробондов в английских фунтах стерлингов, евро и японских йенах, создавая прецеденты для банковских систем Казахстана и СНГ. Следуя направлению дальнейшей диверсификации инвесторской базы, мы успешно завершили привлечение синдицированного займа в японских йенах. Привлечение займа продемонстрировало заинтересованность азиатских инвесторов в казахстанском рынке, в связи с чем мы намерены усиливать репутацию банка в данном регионе."

Основанный в 1925 году, Банк ТуранАлем является одним из крупнейших частных банков в Казахстане. БТА осуществляет обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, а также оказывает другие виды финансовых услуг. Головной офис банка находится в городе Алматы. Активы БТА составляют порядка 17 млрд. долларов США, собственный капитал превышает 2.2 млрд. долларов США.


БТА имеет следующие международные рейтинги: Standard & Poor’s – BB, Moody’s – Ba1, Fitch – BB+. В декабре 2006 года, Standard & Poor’s и Fitch повысили прогноз БТА со "стабильный" до "позитивный".

В июле 2006 года БТА получил награду от журнала Euromoney в номинации "Лучший Заемщик – группа финансовых институтов - развивающиеся рынки Европы 2006 года ". БТА был признан Лучшим банком 2005 года в следующих номинациях Euromoney: "Лучший банк в СНГ" и "Лучший банк в Центральной Азии". Также БТА стал "Лучшим банком 2005 года в Казахстане" согласно The Banker.

БТА активно сотрудничает с 650 иностранными банками по всему миру, включая страны СНГ и Балтии. Более 50% международных банков имеют установленные лимиты на БТА для сотрудничества в области торгового финансирования в размере более 2 млрд. долларов США сроком до 3х лет. На 31 декабря 2006 года БТА имел 10 представительств за пределами Казахстана.

TuranAlem Finance B.V. (Заемщик) является 100%-ным дочерним предприятием БТА. Основанное в 2001 году, TuranAlem Finance B.V. является инстументом привлечения средств БТА. Старшей необеспеченной задолженности TuranAlem Finance B.V. присужден рейтинг Baa1 от Moody’s (Прогноз: Стабильный), BB от Standard & Poor’s (Прогноз: Стабильный) и ВВ+ от Fitch (Прогноз:Стабильный).


За дополнительной информацией Вы можете обратиться к следующим лицам:

INGJana Petkova+44 20 7767 5216
SCBNatalia Sokolova+44 207 280 6023
SMBCNick Vozianov+44 20 7786 1145
BTAGulnara Galyamova+7 327 250 4093

От имени Ведущих Уполномоченных Организаторов

ING Bank N.V.

Standard Chartered Bank

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited